Borealis verwerft meerderheidsbelang in Rosier

Borealis, producent van polyolefinen, basischemicaliën en meststoffen heeft een overeenkomst afgesloten met TOTAL om het belang van 56,86% van TOTAL in Rosier SA over te nemen.

Rosier, een producent van minerale meststoffen genoteerd op NYSE Euronext Brussels, beschikt over twee productievestigingen, één in het Belgische Moustier en één in het Nederlandse Sas-van-Gent en haar producten worden verdeeld in meer dan 80 landen. Rosier realiseerde een omzet van EUR 278 miljoen in 2012.

Borealis betaalde EUR 192 per aandeel (coupons nr. 28 en volgende aangehecht) voor het meerderheidsbelang van TOTAL. Het bruto dividend van EUR 8 per aandeel – goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 20 juni 2013 (betaald op 28 juni 2013) en vertegenwoordigd door coupon n°27 – is afgetrokken van de prijs van EUR 200 per aandeel geboden aan TOTAL, zoals vermeld in het persbericht van 6 februari 2013.

GPN SA

Borealis heeft ook de overname van GPN SA afgerond. GPN SA is de grootste producent van stikstofhoudende meststoffen in Frankrijk. Borealis is reeds actief op de markt van de stikstofhoudende meststoffen in Centraal-Europa, en in Frankrijk, waar Borealis begin 2012 PEC-Rhin SA, vandaag bekend als Borealis PEC-Rhin SAS, heeft overgenomen.

Uitbreiding meststofactiviteiten

“Deze overnames zijn in lijn met onze strategie om de meststofactiviteiten uit te bouwen, onze nummer 1 positie in Centraal- en Oost-Europa te behouden en om een leidende positie te verwerven in Europa”, zegt Mark Garrett, CEO van Borealis. “We geloven dat meststoffen in Europa deel uitmaken van een economisch duurzaam en aantrekkelijk activiteitsdomein en we zijn toegewijd om in de activa te investeren om een betrouwbare productie en klantendienst te kunnen garanderen. We zijn verheugd om onze nieuwe collega’s in Frankrijk, België en Nederland in de Borealis Groep te kunnen verwelkomen en we kijken uit naar een succesvolle samenwerking.”

Openbaar overnamebod

Borealis heeft het belang van 56,86% in Rosier verworven en moet bijgevolg een verplicht openbaar overnamebod uitbrengen op de andere uitstaande aandelen. Krachtens artikel 53 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het “Overname Besluit”), zal Borealis in het kader van dit openbaar overnamebod een prijs bieden van EUR 203,38 per Rosier-aandeel, coupons nr. 28 en volgende aangehecht.

De geboden prijs beantwoordt aan het volumegewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen van de Rosier-aandelen op NYSE Euronext Brussels gedurende de periode van 30 kalenderdagen tot en met de dag van de aankondiging van de voorgestelde transactie (d.i. 6 februari 2013), gelijk aan EUR 211,38 per aandeel, verminderd met het bruto dividend betaald op 28 juni 2013 (ten belope van EUR 8 per aandeel). Deze prijs van EUR 203,38 per aandeel ligt hoger dan de prijs per aandeel die Borealis heeft geboden voor het belang van 56,86% van TOTAL in Rosier (EUR 192 per aandeel).

Borealis is voornemens een uitkoopbod uit te brengen als het 95% of meer van de Rosier-aandelen heeft verworven na afsluiting van het bod.