Forse groei voor SPIE door mega acquisitie in Duitsland

Deze acquisitie maakt van Duitsland SPIE's grootste markt buiten Frankrijk en vormt een solide basis voor de toekomstige ontwikkelingen in Duitsland en centraal Europa.

Orderportefeuille van 1,8 miljard

Met bijna 6000 medewerkers, waaronder meer dan 4000 in Duitsland heeft Service Solutions een omzet van €700 miljoen in 2012 met een pro forma EBITDA van €32 miljoen en heeft een orderportefeuille van €1,8 miljard. De transactie zal worden afgerond op basis van de koopprijs voor de aandelen van €250 miljoen ook als gevolg van een netto kaspositie van ca. €10 miljoen. Deze transactie maakt deel uit van de SPIE-strategie en wordt ondersteund door haar aandeelhouders en beleggingsfondsen Clayton Dubilier & Rice, AXA Private Equity en de Caisse de Depôt et Placement du Quebec.

Facility Management

Het bedrijfsonderdeel Facility Management is gevestigd in Essen en beheert bijna 1000 contracten vanuit 28 regionale vestigingen. Met meer dan 2000 klantlocaties zijn zij verantwoordelijk voor een jaarlijkse omzet van ca. €600 miljoen, waarvan 15% buiten Duitsland. Deze entiteit heeft een personeelsbestand van bijna 5500 medewerkers en is een van de meest toonaangevende Duitse bedrijven in de geïntegreerde multi-technische dienstverlening. Facility Management heeft een indrukwekkende portfolio van opdrachtgevers in de industrie, de dienstverlenende sector, de infrastructuur en de lokale en regionale overheden, zoals Siemens, Daimler, Audi, Lufthansa, Commerzbank en Munich RE.

Energy Management

Het bedrijfsonderdeel Energy Management, gevestigd in Hamburg en Düsseldorf, heeft een personeelsbestand van bijna 300 medewerkers en een jaarlijkse omzet van ca. €100 miljoen. Het bedrijfsonderdeel biedt een volledig assortiment van diensten, van ontwerp tot het opereren van energie-efficiënte installaties voor o.a.Continental, Saint-Gobain, Postbank, Pilkington, etc.

Belangrijke stap

Gauthier Louette, voorzitter en CEO van de SPIE groep: "De overname van Hochtief Service Solutions is een belangrijke stap voorwaarts in onze ontwikkeling en zal de uitbreiding van ons netwerk in Europa verbeteren. De erkende kwaliteit en technische vaardigheden van de teams van Hochtief Service Solutions zullen bijdragen aan het verder uitbouwen van de sterkte van SPIE bij het vervullen van de wensen van haar opdrachtgevers. Met deze belangrijke overname in Duitsland, welke nieuwe deuren opent voor de verdere ontwikkeling in Duitsland en centraal Europa, is SPIE goed op weg haar doel te bereiken: Europees onafhankelijk leider in de bedrijfssector worden."

Sterke synergie

Dr. Heinz-Werner Grebe, Senior Executive Vice President van Hochtief Service Solutions: "Door deel uit te gaan maken van de SPIE groep zullen wij profiteren van een sterke synergie tussen onze verschillende activiteiten en vaardigheden. SPIE deelt onze waarden en onze inzet voor het onderhouden van lange-termijnrelaties met onze opdrachtgevers en ondersteunt hen bij hun groei in Europa. Samen met SPIE zullen wij het enige bedrijf zijn dat de Europese markt bijna volledig beslaat."

De transactie, die reeds gunstig is ontvangen door de resp. personeelsvertegenwoordigers van SPIE en Hochtief, zal worden afgerond in het derde kwartaal van 2013 na goedkeuring van de Europese mededingingsautoriteiten.